2498 宏達電  

《外資》外資看宏達電,各唱各的調

宏達電(2498)法說落幕,外資看法各有不同:

日系外資看好其在非手機產品的布局,維持中立評等、目標價172元;但美系外資認為,高階智慧手機競爭激烈,且宏達電在中低階的優勢動能恐無法維持,故給予賣出評等、目標價125元。

日系外資分析指出,宏達電在第一季在低端產品方面將更加紮實,將有利支撐其在淡季的營運動能,至於第二季宏達電將發布年度旗艦機,可望對其帶來短期的催化作用,帶動第二季單季EPS衝上5.47元。此外,宏達電積極在非產機產品線布局,包括RE相機,以及最近宣布與Under Armour合作,期可發威效應穩固基礎,維持中立評等、目標價172元

 

歐系外資則表示,宏達電已進軍非智慧型手機,包括RE和平板電腦,然而短線內貢獻占比仍相當小。另外,宏達電積極壓低成本,導入更多的ODM及使用聯發科(2454)晶片,都以利降低宏達電成本,唯下半年仍需持續關注其產品的性能和營運動能恢復的狀況,維持持有評等、目標價143元

 

至於美系外資則指出,在低階機款有所發揮下,預計宏達電在第一季的智慧手機出貨將季增8%,年增達36%,但目前市場中高階智慧手機市場已飽和,價格競爭非常激烈,且宏達電在中低階的優勢動能恐無法維持,因此給予賣出評等、目標價125元

 
資料來源:中時電子報


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