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新普、鎧勝、可成近期單季EPS  
蘋果不甜 新普EPS 10元無望/法人估僅8.8~9元 蘋概機殼廠亦榮景難再

2016年08月29日【財經中心╱台北報導】

景氣不振
已連續9年每年賺逾1個股本的電池廠新普（6121），受到蘋果銷售疲軟及筆電景氣始終不振，今年不僅每股純益保10無望，甚至恐陷入9元保衛戰。
本土法人指出，短期新普仍難扭轉營運壓力，預估今年營收衰退10.31%，EPS只剩8.83元。
同樣的，同屬蘋概股的金屬機殼廠鎧勝-KY（5264）、可成（2474）上半年營運已經受到影響，全年營運也不敢樂觀。

本土法人指出，新普主要產品應用仍集中於IT相關，包括NB、平板及手機等，但此3項產品今年均需求疲弱、甚至衰退，原因包括歐洲市場的經濟不景氣、智慧型手機的滲透率已高、強勢美元影響新興國家消費買氣、手機螢幕大尺寸化壓縮平板需求，以及NB產業成長已進入高原期等。雖然如此，新普靠著優異的技術能力以及品質，整體營運仍相較於大環境良好。

憂iPhone銷量負成長
展望今年第3季市場前景，新普主要營運動能仍為美系客戶新品拉貨，不過，預期iPhone、MacBook等產品，銷量可能出現年負成長，有些品牌廠為了追求獲利穩定，對於平均銷售單價（ASP）以及供應商都做了部分調整，對於新普來說，可謂雙重壓力。
就連新普董事長宋福祥也指出：「今年的環境真的很不好，我們客戶（蘋果）不怎麼旺，我們當然也不會旺。」
為了提升毛利率，新普積極朝非資訊產品拓展，特別是電動自行車、啟停電池模組、儲能系統等，但量的成長依然有限。
預估新普2016年營收576.11億元，年衰退10.31%，稅後純益27.23億元，年減12.53%，每股純益只剩8.83元。

目前備貨情況保守
另一家金控旗下投顧則指出，原本市場預期蘋果iPhone 7及新款Macbook能帶動蘋果供應商下半年業績，不過，目前蘋果對iPhone 7等備貨相當保守。
因此，預估2016年新普的營收為569.1億元，稅後純益27.8億元，每股純益9.03元。
另外，蘋果供應鏈今年面臨蘋果要求零組件配合降價壓力大，第2季財報普遍不佳，機殼廠鎧勝-KY總經理莊育志法說會中透露，下半年有「季度性降價壓力」，第2季毛利率也降至16.6%，比首季下滑8.6個百分點。
可成第2季毛利率36.1%也同創2011年來新低，降6.7個百分點，公司坦言係因跟客戶「共體時艱」降價。
鎧勝-KY第2季每股純益1.28元，獲利腰斬，嚇壞所有法人「沒想到這麼糟」！而可成第2季每股稅後純益5.01元，創連續8季度以來新低。
展望下半年，雖然進入旺季，兩家公司展望都相當樂觀，但是在蘋果的手機、平板、筆電等產品策略都相對保守下，即使較上半年成長，也無法回到往年同期的榮景。
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來源：蘋果日報 

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