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蘋果今年力押10周年iPhone,外資看好潛在換機量上看11億支,但供應鏈傳出,無線充電測試、OLED版指紋辨識良率有問題。  

3雜音干擾 零組件良率卡卡 i8恐延後量產
零組件良率卡卡 OLED版預計8月才能放量
2017年03月29日

如火如荼
【陳俐妏╱台北報導】蘋果即將迎接iPhone超級周期,外資認為OLED版本iPhone 8深具吸引力,預估蘋果將力押OLED版,今年下半年OLED版比重將達55%,4.7吋和5.5吋比重分別為30%、15%,如追溯過去4年換機周期,i8潛在換機量可能達11億支天量,且在平均單價高的OLED版本帶動,2018年整體iPhone出貨量將成長14%,同時激勵組裝廠廠營收增25%。

蘋果紀念iPhone出貨10周年力作下半年問世,供應鏈消息透露,新款iPhone備貨量上看1億支,超越以往7000萬支水準,且即使今年產品單價看漲,但整體i8產品周期有望上看1.5~2億支的天量。

供應鏈目標價升
但供應鏈傳出,多項零組件良率仍有疑慮,主要多是今年新增的亮點功能,包括無線充電測試、類載板良率低,以及OLED版本玻璃蓋板雜訊訊號問題。供應鏈說,因OLED版本目前光學式方案雜訊太多,蘋果年初轉回電容式,訊號最多只能穿過0.35毫米,但面板保護玻璃就0.4毫米,讓OLED版本指紋辨識功能仍有疑慮。
供應鏈指出,以i8版本的訂單量產時間點來看,4.7吋和5.5吋版本預計今年7月開始量產,但近期仍無法去瓶頸放量的OLED版本恐延遲到8月。
不過,以功能差異化和吸引力能量來看,美系外資指出,OLED版本在新功能加持下,打出差異化,將是i8最受歡迎版本,但是5.5吋LCD版本因螢幕較小,且差異化有限,恐被邊緣化,量能有疑慮,但看好一籃子蘋果供應鏈,調升鴻海(2317)、和碩(4938)、緯創(3231)目標價,分別從100元調升至107元、90元上調至100元、19元上調至20元。

換機量上看11億支
美系外資說明,以目前供應鏈訂單來看,打出玻璃機殼、OLED螢幕、3D感測的新亮點功能下,預估2018年iPhone出貨量將年增18%,也將是自2015年iPhone 6周期後,首度出現年正成長。
美系外資進一步分析,如累積過去4年iPhone可換機周期,i8可能達11億支,相較於i6的5.42億支,換機量能不能小覷,加上OLED版本平均單價將上看1000美元(約3.1萬元台幣),供應鏈青睞首選OLED版本最大贏家的鴻海、和碩和緯創。

拉抬蘋果營收獲利
富邦投顧表示,i8 3版本都會有無線充電,5.5吋版會有雙鏡頭,OLED螢幕具備隱藏在玻璃下的指紋辨識感應器。這個版本多數零組件價格都高於4.7和5.5吋版,訂價也會最高,能帶動蘋果營收及獲利率,預期平均毛利率40%,平均營益率28%。
但OLED版本可能沒有HOME鍵,因此需要玻璃底下的指紋辨識感應器,目前有3種玻璃下指紋辨識感應器技術,包括光學、電容和超音波等,蘋果在2012年買下AuthenTec,包括旗下的玻璃下感應器專利(電容式),高通採用的超音波和Synaptic採用的光學式都已失敗,預估OLED iPhone會採電容式技術,但電容式需要更多薄膜,OLED面板可能會更厚。如果iPhone 8的Touch ID確實選用電容式感應器,感應能力會受限於保護玻璃厚度。

蘋果iPhone 8備貨及供應鏈相關傳聞
★iPhone 8傳聞規格:台積電10奈米A11處理器、玻璃蓋板、4.7吋/5.5吋/5.8吋OLED版、無線充電、3D感測新款生物辨識、IP68防塵防水、取消HOME按鍵
★iPhone 8出貨比重:今年下半年OLED版本佔比達55%
4.7吋和5.5吋比重分別為30%、15%
★備貨量
.下半年iPhone 8量能預估1億支,超越過往7000萬支水準
.整體iPhone 8產品周期上看1.5億至2億支
★良率問題
.無線充電測試、類載板良率低,OLED 版本指紋辨識難產
.4.7吋/5.5吋預計7月開始量產,OLED版本延遲到8月
資料來源:《蘋果》採訪整理

 


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