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美打壓陸電信業 衝擊鴻海台積電

2018-04-19 00:45經濟日報 編譯湯淑君、記者尹慧中/綜合報導

美國打壓中國電信產業再出招,美國監管當局17日表決通過一項提案,將禁止境內無線電信業者用聯邦補助金購買中國製造商生產的電信設備,牽動鴻海、台積電、聯發科等台灣電子業大廠營運

這是美中貿易緊張升溫以來,華府矛頭指向中國高科技業的最新行動,欲藉攔阻美商向中國兩大電信設備暨手機品牌廠華為和中興採購產品。
美方尚未揭露將禁止境內無線電信業者用聯邦補助金購買哪些華為、中興生產的產品。

業界人士分析,中國兩大電信設備暨手機品牌目前以華為與台灣電子業關係相對緊密,

🔺若美方禁購範圍局限於基地台等網路設備端,則對華為基地台繼網通設備代工廠鴻海傷害最大

🔺若擴及智慧手機,則包括台積電、聯發科、日月光、京元電等半導體大廠都將受波及,影響更廣。

分析師也指出,鴻海去年產品營收比重,網通約占二成,大陸客戶在網通營收占比約雙位數,較依賴對美國市場出口的華為等網通廠商一旦受到政策制裁,恐連帶影響製造夥伴。
台積電今天將舉行法說會,美國對華為等中國電信設備暨手機廠的最新的動作與相關影響,預料也會成為法人關注焦點。

美國聯邦通訊委員會(FCC)17日以五比零一致表決通過此案。
FCC會先廣徵公眾意見和蒐集更多資訊,然後在數月內核定。

來源:經濟日報

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台積電今法說 外資聚焦挖礦需求

2018年04月19日 04:10 工商時報 簡威瑟/台北報導

台積電法說會今(19)日登場,這次所有焦點都放在加密貨幣(Cryptocurrency)上。

外資圈對加密貨幣後市對台積電營運影響,觀點分歧,因此,台積電法說會釋出看法,除將影響資金對權值王的態度,更會擴及整個加密貨幣供應鏈,引領投資趨勢。

台積電過去幾年掀起大多頭行情,股價從2015年中的120元以下,大漲1倍。過去數次法說會前,總是吸引資金搶先押寶法說放利多,不過,這次情況卻有點不同。

最主要的原因有二:

🔺首先,第2季營運是否能符合市場高標預期,還能端出季增表現,市場莫衷一是。

🔺其次,今年最有趣的點,是法人不再專注智慧手機,比特幣價格波動會否影響台積電營運實質表現,法人更是屏息以待

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻,做出台積電財測營運分析,列出3個可能狀況,各情境中,季增減最大幅度不過5個百分點。
由此可以發現,市場對台積電本季營運的預期相當高,細微的幾個百分點差異,就可能造成股價截然不同走勢,這在過去相當罕見。

比特幣對台積電造成的影響,更是全體外資機構最關注焦點。
瑞銀證券亞太區半導體首席分析師呂家璈指出,根據瑞銀最新建立的「挖礦相關晶片需求追蹤」,
過去幾周以來,挖礦晶片需求確實稍有放緩,然考量2大因素:

🔺1.台積電12與16奈米製程產能至為緊俏,不太可能把更多產能拿去應付加密貨幣需求。

🔺2.挖礦需求放緩情況目前並不嚴重。

瑞銀研判,挖礦疑慮不會衝擊到台積電本季營運,要是情況沒有改善,最快也要第3季才會稍稍帶來影響,但呂家璈強調,台積電憑藉高效能運算(HPC)、人工智慧(AI)等需求高漲,有能力抵銷可能面臨的挖礦需求減緩問題。

花旗環球證券半導體產業分析師徐振志則認為,儘管比特幣價格波動,然還在挖礦成本之上,實質需求沒有問題。同時,台積電客戶、產品應用有效分散,也能抵禦單一客戶或應用需求下滑衝擊。

(工商時報)


 

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