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外資看法多空戰 花旗喊買長榮、滙豐喊中立
2021-08-09 10:26經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導
長榮（2603）第2季財報三率三升，每股純益（EPS）達7.98元，累積上半年15.03元，外資花旗、滙豐證券對後市看法卻「一好一壞」，花旗認為自家財測可能低估，運價高檔預期延續到2022年，重申「買進」長榮；滙豐則認為，長榮獲利符合預期，更大挑戰是明年運價回歸常態，因此維持「持有」的投資評級（約等同他家外資「中立」的看法）。
花旗和滙豐對長榮的目標價也差距不小，雖然花旗喊「BUY」，但目標價僅120元，不過花旗也註明，其財測不排除有上修空間（upside risk），滙豐此前已經降評長榮，目標價165元比花旗還要高，主要是滙豐對長榮今年的獲利預估高於多數外資，明年財測則低於平均。
花旗表示，長榮第2季獲利高於預期，最大因素是SCFI指數持續上漲，長榮航線受惠度大。上半年長榮獲利達781億元，已經達到花旗年度財測的86%，相對市場財測達陣約46%。
花旗指出，長榮強勁的財報表現，凸顯全球運力需求遠大於供給，這樣的狀況原本只預期到今年底，現在看來可能延續到2022上半年，SCFI指數預估高檔到明年，包括中國鹽田港的塞港漣漪效應持續、美國零售商庫存來到低位、以及歐洲消費信心增強使當地零售庫存也逐漸見底，都支持運價強勢。
滙豐則表示，長榮獲利一如其預測今年運力供不應求，運價上漲持續帶動航商營運，日前長榮股東會提到，第3季表現會優於第2季，若第4季塞港問題仍沒解決，也會有和第3季一樣的強度，馬士基近期展望釋出和長榮一致的看法，呼應國際運價強勢到年底。
滙豐指出，目前SCFI指數還有上檔空間，旺季需求加劇運力短缺，但明年景氣變數大，其對運價逐步常態化的看法不變，因此保守看長榮明年獲利，今、明、後年EPS預估33元、19元、8.9元。
來源：經濟日報
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