巴克萊資本證券昨（1）日指出，歷經3年磨劍，和碩明年可望首度擠下鴻海、成為蘋果4.7吋iPhone6S主要組裝夥伴、拿下過半訂單。
此外，由於出貨規模與良率同步攀升，和碩長期營益率將逼近鴻海的3.5％至4％，因此將合理股價大幅調升至88元。
至於5.5吋iPhone6S組裝訂單，巴克萊資本證券亞太區下游硬體首席分析師楊應超表示，和碩拿到的訂單並不多，整體而言還是由鴻海操刀。
根據歐系外資券商分析師了解，預計明年第三季推出的iPhone6S，約須等到明年農曆年前才會確定4.7與5.5吋組裝訂單誰屬，按目前規劃，4.7與5.5吋比重約60：40至55：45，由於目前市場需求以5.5吋較夯，鴻海須將更多資源挪往5.5吋，明年和碩若拿下過半4.7吋訂單是很合理結果，但若論整體iPhone6S，鴻海、和碩仍維持在65：35至60：40。
楊應超指出，和碩從2012年開始組裝iPhone4S，13、14年分別負責iPhone5C與iPhone6，目前已吃下約30％iPhone組裝訂單，明年若能擴大4.7吋iPhone6S訂單比重，可望推升長期營益率往鴻海的3.4％至4％靠攏，且反應在股價表現上。
無獨有偶，摩根士丹利證券昨天也看好營益率表現已連續4季優於外資圈預期的和碩，第四季仍然可以大放異彩，預估在營收大幅成長逾30％帶動下，營益率進一步攀升至3.1％的史上新高水位，且明年還會持續走揚，同步將合理股價調升至82元。
摩根士丹利證券科技產業分析師陳星嘉指出，和碩明年用於組裝業務的資本支出將達3億美元，高於今年的1.5至2億美元，就是為iPhone產能預作準備，事實上，良率與產能利用率雙雙提升，也反應在和碩的營益率表現。
來源：工商時報 記者張志榮／台北報導
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